导演：后藤大辅 

主演：麻木凉子 中光清二 中村方隆 

《哭泣的奶牛》《欲牛》《黎明哭泣的牛》，老农民冈宫的独子伊藤，一年前死于意外事故。老冈宫深受打击，导致精神出现问题，丧夫的儿媳妇法子对老冈宫不离不弃，一直在家照顾着老人。由于同居一屋，长期的相处，两人之间产生了微妙的感情。老冈宫最深爱的母牛;花子 rdquo;，一年前和伊藤一起遇难，法子为免老冈宫脆弱的神经再受打击，于是每天黎明时分，都会去牛棚扮作;花子 rdquo;，藉以慰藉老冈宫。但是，随着老冈宫多年未归的女儿光子突然出现，还有一直对老冈宫的土地虎视眈眈的地产商步步紧逼，老冈宫和儿媳妇法子，平静的生活也将被打破...